Тойота Банк закрыл книгу заявок по облигациям в 3 млрд рублей

Организаторами выпуска облигаций являются АО Райффайзенбанк и ПАО РОСБАНК. Агентом по размещению выпуска выступил ПАО РОСБАНК. Всего подано 56 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 19 миллиардов рублей. По итогам бук-билдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 42 заявок инвесторов. 

«Размещение облигаций Тойота Банка стало одной из наиболее успешных сделок на российском рынке облигаций с середины 2015 года с достижением ставки купона ниже ключевой ставки Центрального банка РФ, несмотря на высокую волатильность рынка. Доходность дебютного выпуска облигаций Тойота Банка сопоставима с уровнем доходности крупнейших высококачественных корпоративных заемщиков», – пояснили в пресс-службе ПАО РОСБАНК. Так, по итогам закрытия книги спрос на облигации со стороны банков составил порядка 58%, со стороны управляющих компаний – около 41%, остальные были приобретены инвестиционными и страховыми компаниями.

По словам Президента АО «Тойота Банк» Александра Колошенко, размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии долгосрочного развития банка, направленной на поддержку бизнеса группы Тойота в России. «Целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы банка для финансирования розничного бизнеса банка. Мы уверены, что оптимальный баланс между различными источниками финансирования позволит банку предлагать покупателям в дилерских центрах Toyota и Lexus привлекательные финансовые продукты и сделать приобретение «автомобиля мечты» еще более доступным», – считает Колошенко.