Альфа-Банк — организатор и агент по размещению облигаций ПАО «Магнит»

11 ноября 2015 года состоялось размещение биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-001Р-01 номинальным объемом 10 миллиардов рублей и сроком до погашения 1,5 года. Организаторы выпуска – АО «Альфа-Банк» и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению – АО «Альфа-Банк».

В ходе букбилдинга, который состоялся 29 октября 2015 года, первоначальный ориентир ставки первого купона по выпуску был установлен на уровне 11,10 – 11,35% годовых (доходность к погашению 11,41 – 11,67% годовых). В ходе маркетинга верхняя граница диапазона была пересмотрена в сторону понижения. По итогам закрытия книги финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,20% (доходность к погашению через 1,5 года 11,52% годовых).

Общий спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 1,5 раза и составил 15,9 миллиарда рублей.

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В 2015 году Альфа-Банк выступил организатором по размещению биржевых облигаций компаний-клиентов на общую сумму более 50 миллиардов рублей, в том числе для «Магнит», «Вымпелком», «Росводоканал», «Кредит Европа Банк».

Альфа-Банк основан в 1990 году.  Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 миллиарда долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 миллиарда долларов США, совокупный капитал — 4,4 миллиарда долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 миллиона долларов США. По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тысячи корпоративных клиентов и 13,9 миллиона физических лиц (с учетом 2.6 миллиона розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.